原问题：十年循环 ：华为手机热卖「重整」中国手机行业

图片源头@视觉中国

文 | 电厂，年循作者 | 张勇毅，环华编纂 | 高宇雷

2014 年 ，为手华为刚从二线手机品牌的机热机行队伍中锋铓毕露 ：整年智能手机出货量逾越 7500 万台 ，仅仅在2011年，卖重这个数字仍是整中 300 万 。

彼时也正是国手华为在高端旗舰手机之路上开始修筑地基的光阴：同年玄月宣告的搭载海思芯片的 Mate7 系列 ，第一次泛起华为手机需要加价抢购仍「一机难求」的年循情景：直到 2015 年，一个华为工程师想在上海的环华手机店置办一部华为Mate 7智能手机 ，仍被伙计见告要加价500元，为手他在微博上嬉笑地吐槽「Mate7 便是机热机行我扑面办公室团队研发的，居然要加价卖给我！卖重」 。整中

自此之后，国手华为一起在朝着高端手机品牌的年循道路上稳步前行，诸如「加价仍买不到」这样的小插曲 ，也逐渐成为每一光阴为旗舰刚发售时屡见不鲜的个别情景 。华为在 2019 年以 2.4 亿台的全天下出货量，逾越苹果成为了全天下第二大智能手机品牌。

在受到美国制裁的三年后 ，华为拿出的最新 SoC —— 麒麟 9000S，尽管运用 7nm 制程工艺打造，但在 GPU/CPU功能上只约即是高通在 2020 年宣告的骁龙 888  ，比照往年首发接管台积电 3nm 制程工艺的 A17 Pro 芯片在功能上更是差了三代。

纵然如斯 ，随着 2023 年下半光阴为 Mate60 系列以及 MateX5 多款旗舰手机的宣告 。华为智能手机的销量预期在短期内患上到了急剧拉升。

凭证调研机构数据展现，9.4-9.10 时期华为以 17% 的销量市占率夺患上中国智能手机市场第二宝座。而到了国庆节前夜 ，华为已经成为了玄月中国市场手机销量第一 。

在履历了国庆时期的换机潮后，华为揭示出了比外界预期更大的宏愿：10 月 10 日 ，据华为相关新闻人士证实：华为目的在 2024 年出货 7000 万部智能手机 。提供链新闻源头也证实华为已经向关键供货商追加了富足数目的定单  ，确保 2024 年整年可能抵达这一出货数字 。

此前 ，提供链预期华为能在 2024 年出货 6000 万部智能手机，但华为显明对于明年的新品愈加悲不雅，用户对于华为手机的反对于概况也是匆匆使华为不断上调未来预期的原因，但这也只是在周全制裁以前，华为在 2014 年的水平 ，还远称不上华为「重返第一」
。

难题挣扎的「友商」

华为并吞的三年，手机市场变患上愈加难题了 ：这片沙场并无如所有人预期那般「市场相助」，想象中的 5G 换机盈利在 2019 年之后也并无让手机市场销量患上到大幅上涨。

纵然 7000 万出货量看起来对于华为并不目生
，但如今的手机市场情景要比华为第一次抵达 7000 万台级别销量的 2014 年要严酷百倍：彼时智能手机市场虽已经巨头星散 ，但部份市场规模仍在以两位数的规模飞速削减，直到2017 年 ，中国手机市场的总出货量为 4.59 亿部
，比照前一年上涨 4%
，自此进入市场规模急剧缩短的时期 ：到 2022 年这一数字只剩下 2.86 亿，在短短五年光阴内迎来了近两亿台市场存量的蒸发。7000 万台所象征着的市场份额，反而比 2014 年更多。

对于其余手机品牌来说，华为的 7000 万台宣言，简直象征着将有另一位份量级选手被迫出局 ：在华为运用 Mate X 系列站稳折叠屏高端化之后
，OPPO/Vivo 纷纭减速了妄想折叠屏脚步
，以一年两款新机的迭代节奏同时增长巨细折叠产物线的迭代，但华为依然占有了 50% 以上的市场份额。

这不光是利润率最高的市场
，同时比照其余细分价位段的手机尚有着更晃动的市场需要：凭证 IDC 数据展现，600 美元以上高端市场受到部份市场不断低迷的影响较小。往年第二季度 600 美元以上高端手机市场份额抵达 23.1%，同比逆势削减 3.1 个百分点。

余承东曾经在同伙圈转发了一篇问题为《跌倒华为，苹果吃饱》的文章，意指苹果依靠强盛的吸金能耐，占有泰半华为让出的高端手机市场 ，其余国产手机厂商增长多年的品牌/产物高端化，在华为退场的三年中这样的机缘到来之际
，并无起到饶富的熏染 。

华为往年在新品上市的各个阶段
，均对于标同时宣告的 iPhone 15 系列提起一天，「抢发」策略对于往年新款 iPhone 的首销组成为了很强的杀伤力，但 iPhone 15 系列全系在开售之后仍同往年同样泛起全线缺货的情景
。纵然在国庆前一周苹果凭仗 113.7 万台的出货量逾越华为（92.2 万台）
，但华为最终仍是拿下了玄月中国市场销量第一的下场。

此时的回归，简直欠缺地知足了对于国产高端旗舰用户的神思预期 —— 这给所有厂商上了沉闷抽象的一课 ，只是往年的「销量酷暑」就不那末好于了 。

除了对于 iPhone 销量组成的影响，华为的回归显明还将对于其余国产物牌的高端旗舰系列组成重大侵略：随着折叠屏手机 BOM 老本不断居高不下 ，越来越多手机厂商不患上不咬牙赔本增长折叠屏手机的研发上市。以及担当着卖出一台盈利近千元国夷易近币的事实：一边是各项主要元器件老本飙升
，同时各个手机品牌的折叠屏旗舰售价仍在不断下探。

但与此同时，华为的高端折叠屏手机系列纵然在被制裁影响最大的三年时期，都坚持了相对于更高的售价，这不光让华为折叠屏系列成为业内极少数能保障盈利的折叠屏手机，也让如今 Mate X5 系列回归后，可能以更强的出货能耐轻松承接更多来自其余手机品牌，对于高端折叠屏手机有需要的用户 。

往年，在华为与保时捷妄想的相助正式到期之后 ，华为推出了自有超高端品牌“ULTIMATE DESIGN特殊巨匠” 。首先宣告了两款新品 —— 超高端旗舰手机华为Mate 60 RS 特殊巨匠以及华为WATCH ULTIMATE DESIGN 特殊巨匠，均为售价超万元的顶级旗舰手机 ，曾经司事实上踏足主流纯朴品的破费光谱。同时也进一步「降维侵略」着本就未多少的高端旗舰手机市场。

「重修」渠道以及提供链

对于华为而言，当初面临最强的挑战来自于外部：提供链在前期无奈提供饶富的现货给到华为，因此华为也在最热门的国庆假期时期为可能的销量豫备短缺的产物，在很大水平上困住了华为在假期时期原先天抵达的更高销量。

华为的销量已经在逐渐回归，但提供链的「回暖」尚需光阴 。

由于 Mate60 以及 MateX5 系列的供货缺少导致严正的求过于供 ，纵然 Mate60 Pro 在开售前，华为在线下经销商零星中一再夸张防止加价发售「民间倒卖」等情景，但至昨天下各地的华为线下批发店仍普遍存在着差距方式的加价发售天气 ：在假期时期，纵然偶有现货，线下店也更违心接管搭配腕表/耳机等捆绑销售的方式
 ，谋求利润最大化。

凭证某华为线下批发店伙计给《电厂》记者提供的信息，在 Mate60 Pro 首发阶段，华为不光在给线下渠道商与门店的揭示中明令防止泛起溢价售机的情景 ，还特动向地域经销商夸张了「愿望列位老板把货不溢价给到华为的忠适用户，传递好口碑」
。

以前两年 ，惟独零零星散一两个客户进店已经是良多华为线下授权店的常态。而且用户进店真正想要买的华为旗舰手机
，在绝大少数光阴门店都处于残缺没货的形态。如今这种情景在 Mate60 Pro 宣告之后就患上到了一百八十度的转变：致使在多地华为批发门店都泛起了「大排长龙，但并无新品要开售」的吊诡天气。

有人凋敝，做作也会有人凋敝：受到华为旗舰宣告的影响，其余国产手机品牌的线下店在国庆时期的销量都差距水平上受到了影响：当初中端机尚且影响不大  ，但去年在线下销量口碑双歉收的 OPPO Find N2 Flip 系列 ，往年的迭代款在国庆节前宣告后，线下店的销量却远不如前代 ，一位经销商预料便是定价/受众与华为 Mate60 Pro 系列重叠的原因。

纵然是良多「果链」中的提供商，在无奈对于苹果说不的相助同时  ，也在伺机而动，在苹果之外追寻可能取代苹果的抉择 ：良多苹果提供链中提供商自己也便是行业中的佼佼者，这象征着他们每一每一同时也是华为等其余国产旗舰手机品牌的提供商 。华为的猛然退出，让这些提供商在与苹果的相助中变患上愈加自动，因此华为的「重返高峰」 ，毫无疑难患上到了来自提供链的强力反对于。

往年多家国产手机品牌提供链侧均传来大幅削减定单的新闻，华为在这种布景下传来大幅追加定单的需要 ，对于华为提供链的成员来说毫无疑难是一剂「强心针」。

除了行业内的顶级提供商之外，尚有良多中小提供商愿望经由成为华为提供链中的一部份，试验取患上更多未来的睁开可能性；这在中美提供链脱钩愈演愈烈、苹果也开始愈加自动地要求提供商往中国大陆之外的越南/印度等地迁移的布景下，彷佛已经不光是备选妄想 ，更像是在探究另一条生涯之路。这也是这次「华为意见股」中搜罗华映科技、日久光电等小型提供商的被热炒的另一个理由。

此前，受全天下智能手机市场低迷的影响，搜罗高通 、索尼等顶级提供商往年都碰着功劳下滑以及裁员的情景 
，同时过剩的库存压力也是良多提供商净利润严正下滑的因素，因此华为上调 23/24 年出货预期的新闻放出 ，京西方
、立讯详尽等华为中间提供商纷纭应声涨停。

尽管提供链原有的过剩产能体如今华为后续定单的推销中尚需光阴，但马力全开之后也能快捷复原华为的个别供货，特意是思考到华为在往年年内到明年年初仍有数款新神秘宣告的条件下，华为想要在往年年内实现「去世灰复然」进入市场份额前五这一目的
，这一点就变患上尤为紧张；「估量这种情景会在一个月内逐渐缓解，到了往年年尾就能残缺解脱产能阴影」提供链合成师对于《电厂》记者展现 。

但如今的华为比照 2014 年，在智能手机销量组成上仍是有一块清晰的短板：彼时华为已经能来自外洋市场销量的占比已经能占到对于折以上，到了 2023 年，纵然同比外洋销量仍稍有提升
，但如今在华为旗舰手机的销量组成中 ，很难再见到可不雅的外洋销售数字 。

想要重现这些 ，不光要依赖提供链，还要重修华为在外洋市场。纵然如今华为对于外洋市场所接管的是「保存火种」策略 ，往年宣告的数款旗舰手机/折叠屏手机以及其余智能配置装备部署仍分说在阿联酋
、德国等地妨碍了宣告 ，这些让华为可能随时以更快的节奏回归到个别的外洋新品宣告中。给同样沉闷良久的国内手机市场再次掀起浪潮
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